- Nous contacter
- 02 35 60 90 55
Accueil > Formations
Optimiser ses finances professionnelles et développer son patrimoine pour mener à bien ses projets
Objectif formation :
A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de prendre des décisions de manière autonome en ce qui concerne son argent (épargne et investissement) pour mener à bien ses projets professionnels et personnels.
Public :
Professionnels libéraux
Pré-Requis :
Pour tirer le meilleur parti de la formation, l’entreprise individuelle du professionnel libéral doit dégager un bénéfice, c’est-à-dire générer un chiffre d’affaires supérieur à ses charges.
Durée : 1 J7 H
Tarif (Net de taxes) : 250 €
OUVRIR LE PROGRAMME
FERMER LE PROGRAMME
Objectifs pédagogiques : - Définir ses motivations à la constitution d’un patrimoine
- Découvrir les principaux produits d’épargne et enveloppes fiscales
- Comprendre le fonctionnement de l’investissement immobilier
- Comprendre le fonctionnement de l’investissement sur le marché boursier
- Construire sa pyramide patrimoniale
- Découvrir les principaux produits d’épargne et enveloppes fiscales
- Comprendre le fonctionnement de l’investissement immobilier
- Comprendre le fonctionnement de l’investissement sur le marché boursier
- Construire sa pyramide patrimoniale
Programme : Introduction : identifier ses freins et motivations à la constitution de son patrimoine.
Partie I : les différents produits d’épargne pour la trésorerie de son entreprise
Comprendre le mécanisme des intérêts composés
Les livrets réglementés
Les autres compte épargne
Proposition de formation 2026 pour la Maison des Professions Libérales Grand-Ouest
Partie II : le fonctionnement des enveloppes fiscales
L’assurance vie, le PEA, le PER
Comprendre les frais liés aux produits d’épargne et leur impact sur l’évolution du capital investi
Partie III : la place de l’investissement immobilier dans la constitution de son patrimoine
Immobilier physique vs immobilier "papier"
L’emprunt bancaire et ses mécanismes d’amortissement
Analyse des dispositifs d’incitation fiscale type Pinel
Les différents types d’exploitation d’un bien immobilier et leurs impacts fiscaux
Partie IV : la place de l’investissement en bourse dans la constitution de son patrimoine
Les bases du marché action
CTO/PEA quelles différences ?
L’intérêt des ETF dans le cadre d’un investissement passif
Partie V : construction du plan d’action
Déterminer le budget à allouer chaque mois à l’épargne et l’investissement
Définir sa stratégie d’investissement grâce à sa propre pyramide patrimoniale
Partie I : les différents produits d’épargne pour la trésorerie de son entreprise
Comprendre le mécanisme des intérêts composés
Les livrets réglementés
Les autres compte épargne
Proposition de formation 2026 pour la Maison des Professions Libérales Grand-Ouest
Partie II : le fonctionnement des enveloppes fiscales
L’assurance vie, le PEA, le PER
Comprendre les frais liés aux produits d’épargne et leur impact sur l’évolution du capital investi
Partie III : la place de l’investissement immobilier dans la constitution de son patrimoine
Immobilier physique vs immobilier "papier"
L’emprunt bancaire et ses mécanismes d’amortissement
Analyse des dispositifs d’incitation fiscale type Pinel
Les différents types d’exploitation d’un bien immobilier et leurs impacts fiscaux
Partie IV : la place de l’investissement en bourse dans la constitution de son patrimoine
Les bases du marché action
CTO/PEA quelles différences ?
L’intérêt des ETF dans le cadre d’un investissement passif
Partie V : construction du plan d’action
Déterminer le budget à allouer chaque mois à l’épargne et l’investissement
Définir sa stratégie d’investissement grâce à sa propre pyramide patrimoniale
Méthodes pédagogiques : Active
Outils pédagogiques : - Exposé via un support power point
- Quizz d’évaluation des connaissances
- Travail en sous-groupes
- Etude de cas concrets
- Quizz d’évaluation des connaissances
- Travail en sous-groupes
- Etude de cas concrets
Modalités d'évaluation : Avant le démarrage de la formation, et à l’issue de celle-ci, un questionnaire à choix multiples est soumis aux participant·es permettant de mesurer les connaissances nouvellement acquises.